Catégorie : Tutoriels vidéo

Comment déléguer votre prise de rendez-vous en ligne à une tiers personne ?

by Florian THIERSCentre d'aideLeave a Comment on Comment déléguer votre prise de rendez-vous en ligne à une tiers personne ?

Comment se connecter en mode Pro ?

Vous souhaitez déléguer la gestion de votre agenda à un assistant ou à un membre de votre équipe ? Le mode Pro de SmartAgenda est fait pour vous. Il vous permet de donner accès à votre agenda à d’autres personnes, tout en conservant le contrôle sur vos paramètres.

Quels sont les avantages du mode Pro ?

  • Déléguez la prise de rendez-vous : Confiez la gestion de votre agenda à un assistant ou à un membre de votre équipe.
  • Gérez vos ressources : Accédez directement aux disponibilités de vos collaborateurs et de vos salles de réunion.
  • Externalisez votre prise de rendez-vous : Déléguez la prise de rendez-vous à un service externe en toute sécurité.
  • Bénéficiez d’un accès direct aux disponibilités : Consultez rapidement les créneaux disponibles pour chaque prestation.

Pour en savoir plus sur les avantages du mode Pro, consultez notre article complet : https://go.smartagenda.fr/ressources/comment-le-mode-pro-facilite-la-prise-de-rendez-vous-en-ligne/

Comment se connecter en mode Pro ?

  1. Accédez à votre site de rendez-vous : Rendez-vous sur votre site de prise de rendez-vous personnalisé.
  2. Connectez-vous : Cliquez sur le bouton Se connecter en haut à droite et saisissez vos identifiants.
  3. Identifiez-vous en mode Pro : Un bandeau orange s’affichera en haut de votre écran pour confirmer votre connexion en mode Pro.

En mode Pro, vous bénéficiez des mêmes fonctionnalités que vos clients :

  • Consultation des disponibilités : Consultez le calendrier de vos prestations et les créneaux disponibles.
  • Prise de rendez-vous : Prenez des rendez-vous en quelques clics pour vos clients.
  • Modification des rendez-vous : Modifiez ou annulez des rendez-vous si nécessaire.

Le mode Pro de SmartAgenda est une solution idéale pour les professionnels qui souhaitent optimiser la gestion de leurs rendez-vous et gagner du temps. En déléguant certaines tâches, vous pouvez vous concentrer sur votre cœur de métier.

Comment créer des liens directs vers votre agenda pour une prise de rendez-vous simplifiée ?

by Florian THIERSCentre d'aideLeave a Comment on Comment créer des liens directs vers votre agenda pour une prise de rendez-vous simplifiée ?

Comment créer des liens directs ?

Vous souhaitez permettre à vos clients de prendre rendez-vous en un clic ? Les liens directs de SmartAgenda sont la solution idéale. En quelques étapes, vous pouvez générer des liens personnalisés vers votre agenda et les partager dans vos e-mails, sur vos réseaux sociaux ou sur votre site web.

Pourquoi utiliser des liens directs ?

  • Simplifiez la prise de rendez-vous : Vos clients peuvent réserver directement en cliquant sur un lien, sans avoir à naviguer sur votre site.
  • Personnalisez les liens : Créez des liens spécifiques pour chaque prestation ou pour votre agenda général.
  • Augmentez votre visibilité : Intégrez ces liens dans votre signature email, sur vos cartes de visite ou sur vos publications pour attirer de nouveaux clients.

Comment créer des liens directs ?

  1. Accédez à la section Liens directs : Depuis votre agenda, cliquez sur Réglages, puis sur Préférences et enfin sur Liens directs.
  2. Sélectionnez votre agenda : Si vous avez plusieurs agendas, choisissez celui pour lequel vous souhaitez générer des liens.
  3. Utilisez vos liens : Vous trouverez différents types de liens :
    • Lien général : Ce lien renvoie vers votre agenda complet, avec toutes les prestations disponibles.
    • Liens par prestation : Ces liens mènent directement à la sélection d’une prestation spécifique.
  4. Accédez rapidement à vos liens : Pour retrouver vos liens à tout moment, cliquez sur le pictogramme utilisateur en haut à droite de votre agenda, puis sur Liens directs.

Où utiliser vos liens directs ?

  • Signature email : Intégrez votre lien général ou des liens spécifiques à vos prestations dans votre signature email pour que vos correspondants puissent facilement prendre rendez-vous.
  • Réseaux sociaux : Partagez vos liens sur vos profils LinkedIn, Facebook ou autres pour informer votre réseau de vos disponibilités.
  • Site web : Ajoutez des boutons d’appel à l’action avec vos liens directs sur votre site web pour inciter les visiteurs à prendre rendez-vous.

Pour aller plus loin, consultez notre article complet : https://go.smartagenda.fr/ressources/integrez-la-prise-de-rendez-vous-a-vos-signatures-email/

Les liens directs de SmartAgenda sont un outil simple et efficace pour optimiser votre gestion des rendez-vous et améliorer l’expérience de vos clients. N’hésitez pas à les utiliser au quotidien pour gagner du temps et augmenter votre visibilité.

Comment créer des formulaires personnalisés pour vos rendez-vous en ligne ?

by Florian THIERSTutoriels vidéoLeave a Comment on Comment créer des formulaires personnalisés pour vos rendez-vous en ligne ?

Comment créer des formulaires ?

Vous souhaitez recueillir des informations spécifiques de la part de vos clients avant leurs rendez-vous ? Les formulaires personnalisés de SmartAgenda sont la solution idéale. En quelques clics, vous pouvez créer des formulaires adaptés à vos besoins et les intégrer directement à votre processus de prise de rendez-vous en ligne.

Comment créer un nouveau formulaire ?

  1. Accédez à la section Formulaires : Depuis votre agenda, cliquez sur Réglages, puis sur Prestations et enfin sur Formulaires.
  2. Créez un nouveau formulaire : Cliquez sur Nouveau en haut à droite.
  3. Personnalisez votre formulaire :
    • Libellé : Attribuez un nom clair à votre formulaire (exemple : Formulaire général).
    • Champs : Ajoutez différents types de champs (cases à cocher, champs de texte, etc.) pour collecter les informations nécessaires.
    • Paramétrage des champs : Pour chaque champ, définissez :
      • Libellé: Le texte qui s’affichera sur votre agenda et sur le site de prise de rendez-vous.
      • Visibilité : Choisissez si le champ sera visible en ligne et/ou en mode professionnel.
      • Obligatoire : Indiquez si le champ est obligatoire pour valider la prise de rendez-vous.
  4. Attribuez le formulaire à vos prestations : Associez votre formulaire à une ou plusieurs prestations pour qu’il s’affiche automatiquement lors de la prise de rendez-vous.
  5. Enregistrez votre formulaire : Une fois configuré, enregistrez votre formulaire. Il sera désormais disponible pour vos clients.

Exemple concret :

Imaginez que vous souhaitez que vos clients s’engagent à annuler leur rendez-vous avec 24 heures de préavis. Vous pouvez créer un formulaire avec une case à cocher obligatoire affichant le texte suivant : Je m’engage à annuler mon rendez-vous 24h à l’avance. Ainsi, vos clients devront cocher cette case pour confirmer leur rendez-vous.

Pourquoi utiliser des formulaires personnalisés ?

  • Améliorez la qualité de vos rendez-vous : Collectez des informations pertinentes pour mieux préparer vos consultations.
  • Facilitez la gestion de votre agenda : Automatisez la collecte de données et gagnez du temps.
  • Améliorez l’expérience client : Offrez à vos clients un parcours de réservation fluide et personnalisé.

En conclusion, les formulaires personnalisés de SmartAgenda sont un outil précieux pour optimiser votre gestion des rendez-vous et améliorer la satisfaction de vos clients. N’hésitez pas à les exploiter au maximum pour adapter votre outil à vos besoins spécifiques.

Comment personnaliser le parcours de réservation de vos utilisateurs sur SmartAgenda ?

by Florian THIERSRéservation en ligneLeave a Comment on Comment personnaliser le parcours de réservation de vos utilisateurs sur SmartAgenda ?

Comment choisir votre parcours utilisateurs ?

Vous souhaitez offrir à vos clients une expérience de réservation en ligne plus fluide et personnalisée ? SmartAgenda vous permet de configurer le parcours de réservation selon vos besoins. Découvrez comment adapter ce parcours pour répondre aux attentes de votre clientèle.

Quel parcours de réservation choisir pour mes clients ?

SmartAgenda vous propose plusieurs options pour personnaliser le parcours de réservation de vos clients. Vous pouvez ainsi choisir si vous souhaitez qu’ils sélectionnent d’abord la prestation, puis l’employé, ou inversement.

  • Flexibilité pour vos clients : En laissant le choix à vos clients, vous leur offrez une expérience plus personnalisée. Ils pourront ainsi sélectionner la prestation qui les intéresse, puis choisir l’employé disponible qui correspond le mieux à leurs besoins.
  • Simplicité pour les réservations : Si vous préférez un parcours plus direct, vous pouvez choisir de faire sélectionner la prestation en premier lieu, puis de proposer directement les créneaux disponibles.

Comment configurer le parcours de réservation ?

Pour personnaliser le parcours de réservation de vos clients, suivez ces quelques étapes :

  1. Accédez aux réglages de votre agenda : Cliquez sur l’icône des réglages située dans la barre des tâches.
  2. Rendez-vous dans la section Site Internet : Sélectionnez l’option Options de prise de RDV.
  3. Choisissez le parcours de réservation : Dans la section Pour prendre un rendez-vous, le client sélectionne, sélectionnez l’option qui correspond à vos besoins :
    • Prestation puis employé : Le client choisit d’abord la prestation, puis l’employé disponible.
    • Employé puis prestation : Le client choisit d’abord l’employé, puis la prestation proposée par cet employé.

Pourquoi opter pour un parcours image ?

Pour rendre votre site de réservation encore plus attractif, SmartAgenda vous propose d’ajouter des images à vos catégories de prestations. Cette option permet de créer un parcours visuel plus agréable pour vos clients.

Pour activer cette fonctionnalité :

  1. Accédez aux préférences de votre agenda : Cliquez sur le menu Préférences, puis sur Paramétrages avancés.
  2. Sélectionnez le mode de sélection de prestation : Choisissez l’option Parcours image.

En résumé, SmartAgenda vous offre une grande flexibilité pour personnaliser le parcours de réservation de vos clients. En adaptant ce parcours à vos besoins et à ceux de votre clientèle, vous améliorez l’expérience utilisateur et facilitez la prise de rendez-vous.

N’hésitez pas à explorer les différentes options proposées par SmartAgenda pour créer un parcours de réservation sur mesure.

Comment créer un bouton de prise de rendez sur mon site internet personnel ?

by Florian THIERSTutoriels vidéoLeave a Comment on Comment créer un bouton de prise de rendez sur mon site internet personnel ?

Comment ajouter facilement un bouton de prise de rendez-vous sur votre site web personnel ?

Vous souhaitez permettre à vos clients de prendre rendez-vous directement depuis votre site internet personnel ? C’est simple ! Grâce à SmartAgenda, vous pouvez créer un bouton personnalisé qui redirigera vos visiteurs vers votre agenda en ligne.

Les étapes à suivre

  1. Accédez aux réglages de votre agenda:
    • Connectez-vous à votre compte SmartAgenda.
    • Cliquez sur Réglages dans la barre de menu.
  2. Retrouvez l’URL de votre agenda:
    • Dans le menu de gauche, sélectionnez Site internet, puis Apparence et contenu.
    • En bas de la page, vous trouverez l’URL unique de votre agenda en ligne. C’est ce lien qui permettra à vos visiteurs d’accéder directement à votre calendrier.
  3. Créez un bouton sur votre site web:
    • Utilisez l’éditeur de votre site web: La méthode exacte pour créer un bouton dépend de l’outil que vous utilisez pour concevoir votre site (WordPress, Wix, etc.). Généralement, vous trouverez une option Ajouter un bouton ou Créer un lien.
    • Collez l’URL de votre agenda: Dans le champ prévu à cet effet, collez l’URL que vous avez copiée dans SmartAgenda.
    • Personnalisez le bouton: Choisissez le texte qui apparaîtra sur le bouton (par exemple Prendre rendez-vous), la couleur, la taille et la forme qui s’harmonisent avec le design de votre site.

Pourquoi ajouter un bouton de prise de rendez-vous ?

  • Simplifiez la prise de rendez-vous: Offrez à vos clients une expérience utilisateur fluide et intuitive.
  • Augmentez votre visibilité: Mettez en avant votre disponibilité et encouragez les prises de rendez-vous spontanées.
  • Professionnalisez votre image: Un bouton de prise de rendez-vous donne une image moderne et dynamique de votre activité.

En quelques clics, vous pouvez intégrer votre agenda SmartAgenda à votre site web et ainsi faciliter la prise de rendez-vous pour vos clients.

Conseils supplémentaires:

  • Placez le bouton à un endroit stratégique: Choisissez un emplacement visible et facilement accessible sur votre site, comme dans le menu principal ou dans une bannière dédiée.
  • Utilisez un appel à l’action clair et percutant: Le texte de votre bouton doit inciter les visiteurs à cliquer.
  • Testez différents designs: N’hésitez pas à expérimenter différentes couleurs et tailles de boutons pour trouver celui qui convient le mieux à votre site.

En suivant ces étapes simples, vous optimiserez la prise de rendez-vous et améliorerez l’expérience utilisateur de votre site web.

Comment personnaliser vos communications SmartAgenda ?

by Florian THIERSNotifications & Communication clientLeave a Comment on Comment personnaliser vos communications SmartAgenda ?

Comment utiliser les champs de fusion ?

SmartAgenda vous offre la possibilité de personnaliser vos communications avec vos clients grâce aux Champs de fusion. Ces champs, présents dans les encadrés Personnalisation 1, 2 et 3, de vos prestations, vous permettent d’inclure des informations spécifiques à chaque prestation, catégorie ou groupement directement dans vos emails et SMS.

Pourquoi utiliser les champs de fusion ?

Les champs de fusion vous offrent une multitude d’avantages : ils vous permettent de personnaliser vos communications, d’inclure des informations précises et d’améliorer l’expérience client en rendant vos messages plus adaptés à chaque situation. En bref, ils vous permettent d’adresser à chacun un message sur-mesure.

Comment configurer les champs de fusion ?

1. Créer ou modifier une prestation :

  • Rendez-vous dans le menu Prestations.
  • Sélectionnez la prestation à modifier ou créez-en une nouvelle.
  • Dans les encadrés personnalisation 1, 2 et 3, saisissez le texte que vous souhaitez faire apparaître dans vos communications. Par exemple : Merci d’apporter votre dernière ordonnance.

2. Personnaliser vos modèles de mails et SMS :

  • Accédez au menu Préférences puis Générales.
  • Sélectionnez le modèle de mail ou de SMS à personnaliser (par exemple, le mail de rappel de rendez-vous).
  • Insérez les champs de fusion souhaités (perso1, perso2, perso3) directement dans le texte du message. Par exemple : Bonjour [prénom], n’oubliez pas [perso1] pour votre rendez-vous.

3. Envoyer des communications personnalisées :

  • Lorsque vous envoyez un mail ou un SMS, SmartAgenda remplacera automatiquement les champs de fusion par le texte correspondant à la prestation réservée.

Exemple concret

Imaginez que vous proposez des séances de coaching personnalisées. Vous pouvez :

  • Dans la prestation Coaching de carrière : Inscrire dans personnalisation 1 : N’oubliez pas de venir avec votre CV à jour.
  • Dans le mail de rappel : Inclure la phrase : Bonjour [prénom], n’oubliez pas [perso1] pour votre séance de coaching de carrière.

Ainsi, le client recevra un mail personnalisé lui rappelant d’apporter son CV.

En utilisant les champs de fusion, vous simplifiez la gestion de vos communications et offrez à vos clients une expérience plus personnalisée.

Vous pouvez appliquer cette même logique à toutes les fonctionnalités de SmartAgenda qui utilisent des champs de fusion (catégories, groupements, cours collectifs).

N’hésitez pas à explorer toutes les possibilités offertes par SmartAgenda pour optimiser votre gestion des rendez-vous !

Comment ne plus manquer un rendez-vous avec les notifications SmartAgenda ?

by Florian THIERSTutoriels vidéoLeave a Comment on Comment ne plus manquer un rendez-vous avec les notifications SmartAgenda ?

Comment recevoir les notifications de prise de rendez vous ?

Vous souhaitez être informé en temps réel de chaque nouvelle prise de rendez-vous ? Les notifications SmartAgenda sont faites pour ça ! Découvrez comment configurer et personnaliser vos alertes pour une gestion optimale de votre agenda.

Pourquoi utiliser les notifications SmartAgenda ?

Les notifications sont un outil indispensable pour :

  • Gagner en réactivité : Soyez informé instantanément de chaque nouvelle réservation.
  • Optimiser votre organisation : Préparez vos rendez-vous en amont grâce aux alertes.
  • Éviter les oublis : Ne manquez plus aucun rendez-vous grâce aux rappels.

Comment activer et personnaliser les notifications ?

Pour activer les notifications, suivez ces quelques étapes :

  • Accédez à vos paramètres : Rendez-vous dans la section Réglages de votre agenda SmartAgenda.
  • Activez les notifications : Cherchez l’option Notifications et activez-la.
  • Personnalisez vos préférences : Choisissez le moyen de notification qui vous convient le mieux (email, SMS, application mobile). Vous pouvez également définir la fréquence des notifications (immédiate, quelques minutes avant le rendez-vous, etc.).

Quels types de notifications sont disponibles ?

SmartAgenda vous propose différents types de notifications :

  • Nouvelle prise de rendez-vous : Soyez averti dès qu’un client réserve un créneau.
  • Modification de rendez-vous : Recevez une notification si un client modifie ou annule un rendez-vous.
  • Rappels de rendez-vous : Soyez alerté quelques minutes avant le début de chaque rendez-vous.

En personnalisant vos notifications, vous gagnerez en efficacité et vous vous assurerez de ne jamais manquer un rendez-vous.

N’hésitez pas à explorer toutes les fonctionnalités de SmartAgenda pour optimiser votre gestion des rendez-vous !

Comment personnaliser vos mails de rappel de rendez-vous sur SmartAgenda ?

by Florian THIERSNotifications & Communication clientLeave a Comment on Comment personnaliser vos mails de rappel de rendez-vous sur SmartAgenda ?

Comment configurer le mail de rappel de rendez-vous ?

Vous souhaitez personnaliser les messages que vos clients reçoivent avant leurs rendez-vous ? SmartAgenda vous offre cette possibilité ! En quelques clics, vous pouvez adapter le contenu et le timing de vos mails de rappel pour une expérience utilisateur plus adapté à votre activité.

Pourquoi personnaliser ses mails de rappel ?

Les mails de rappel sont un excellent moyen de :

  • Confirmer le rendez-vous au client.
  • Rappeler les informations importantes (date, heure, lieu).
  • Ajouter une touche personnelle à votre communication.
  • Inclure des informations complémentaires (accès, préparation, etc.).

Comment procéder ?

  1. Accédez aux paramètres :
    • Ouvrez votre agenda SmartAgenda.
    • Cliquez sur Réglages dans la barre des tâches.
    • Sélectionnez Préférences puis Générales.
  2. Activez et personnalisez les mails de rappel :
    • Dans la section Mail de rappel de RDV, cochez la case Activer les mails de rappel.
    • Définissez le délai d’envoi du rappel (1, 2, 4 jours avant le rendez-vous).
    • Personnalisez l’objet du mail pour qu’il soit plus attrayant.
    • Rédigez le contenu du mail en y ajoutant les informations pertinentes (nom du client, date, heure, lieu, etc.). Vous pouvez également insérer des liens utiles ou des instructions spécifiques.
  3. Enregistrez vos modifications :
    • Une fois vos personnalisations effectuées, cliquez sur Enregistrer.

Personnalisez tous vos messages automatiques

Cette méthode s’applique également aux autres types de messages automatiques envoyés par SmartAgenda (confirmation de rendez-vous, annulation, etc.). Il vous suffit de suivre les mêmes étapes pour chacun d’eux.

En personnalisant vos mails de rappel, vous améliorez l’expérience client et renforcez votre image professionnelle.

Comment retirer une prestation de mon catalogue ?

by Baptiste CORNIERTutoriels vidéoLeave a Comment on Comment retirer une prestation de mon catalogue ?

Comment désactiver une prestation sans la supprimer ?

Lorsque vous avez décidé de retirer une prestation de votre catalogue de prestation, il est possible de simplement désactiver la prestation sans la supprimer.

Comment désactiver une prestation ?

Le processus de désactivation est simple et rapide à mettre en place :

  • Accédez aux Réglages depuis la barre des tâches de votre agenda
  • Naviguez vers le menu Prestations puis Prestations
  • Sélectionnez la prestation concernée et cliquez sur Éditer
  • Cliquez maintenant sur le bouton Désactiver en haut à droite

Une fois la prestation désactivée, vos utilisateurs ne pourront plus effectuer de réservations via votre site de prise de rendez-vous en ligne pour cette prestation. Cette fonctionnalité est particulièrement utile afin de garder dans vos statistiques tous les rendez-vous pris pour cette prestation. Vous pourrez également retrouver ces rendez-vous dans les fiches clients.

Comment bloquer l’accès à la prise de rendez-vous en ligne pour un client sur SmartAgenda ?

by Florian THIERSTutoriels vidéoLeave a Comment on Comment bloquer l’accès à la prise de rendez-vous en ligne pour un client sur SmartAgenda ?

Comment empêcher un client de prendre rendez-vous ?

Face à des clients qui annulent régulièrement leurs rendez-vous pris en ligne, SmartAgenda propose une solution simple pour gérer cette situation. La plateforme vous permet de restreindre l’accès à la prise de rendez-vous en ligne pour des clients spécifiques.

Comment désactiver la prise de rendez-vous en ligne pour un client ?

Le processus de blocage est simple et rapide à mettre en place :

  • Accédez aux Réglages depuis la barre des tâches de votre agenda
  • Naviguez vers le menu Clients puis Liste des clients
  • Sélectionnez le client concerné et cliquez sur Éditer
  • Cochez la case Bloquer l’accès dans sa fiche client
  • Sauvegardez les modifications

Une fois cette option activée, le client ne pourra plus effectuer de réservations via votre site de prise de rendez-vous en ligne. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour gérer les cas d’annulations répétitives qui peuvent perturber votre planning. Le client devra alors passer directement par vous pour toute prise de rendez-vous, vous permettant ainsi un meilleur contrôle de votre agenda.

Comment fusionner des fiches clients en double dans SmartAgenda ?

by Florian THIERSTutoriels vidéoLeave a Comment on Comment fusionner des fiches clients en double dans SmartAgenda ?

Comment fusionner deux fiches clients ?

La gestion des doublons dans votre base clients est essentielle pour maintenir des données propres et exploitables. SmartAgenda propose une fonctionnalité de fusion des fiches clients pour vous aider à consolider vos données.

Comment réaliser une fusion de fiches clients ?

Pour fusionner deux fiches clients, suivez ces étapes depuis votre agenda :

  • Accédez aux Réglages depuis la barre des tâches
  • Naviguez vers le menu Clients puis Liste des clients
  • Cochez la case fusion pour les deux fiches concernées
  • Cliquez sur le bouton Fusionner

Comment choisir les informations à conserver ?

La fusion de fiches clients nécessite une attention particulière car elle est irréversible. Lors de la fusion :

  • Utilisez les flèches bleues (droite ou gauche) pour sélectionner les informations à conserver
  • Vérifiez attentivement chaque information avant de la valider
  • Portez une attention particulière aux adresses email : en cas de doute, il est recommandé de reporter la fusion
  • Gardez à l’esprit que toute information non sélectionnée sera définitivement supprimée

Une fois la fusion validée, les deux fiches seront consolidées en une seule, regroupant toutes les informations sélectionnées. Cette opération étant définitive, prenez le temps de bien vérifier vos choix avant de confirmer la fusion.

Comment gérer les données clients ?

by Florian THIERSTutoriels vidéoLeave a Comment on Comment gérer les données clients ?

Comment créer et modifier vos fiches clients dans SmartAgenda ?

La gestion efficace de votre base clients est essentielle pour votre activité. Si vous avez besoin d’ajouter un nouveau client à votre base de donnée ou de modifier la fiche d’un client existant, SmartAgenda vous propose deux méthodes simples pour gérer vos fiches clients.

Comment créer une fiche client complète depuis les réglages ?

La première méthode, plus complète, s’effectue depuis le menu Réglages. Pour y accéder :

  • Cliquez sur Réglages dans la barre des tâches
  • Accédez au menu Clients puis au sous-menu Liste des clients
  • Sélectionnez Nouveau en haut à droite

Cette interface vous permet de :

  • Remplir toutes les informations du client
  • Gérer les autorisations de prise de rendez-vous en ligne
  • Configurer les préférences de communication (mails et SMS)
  • Consulter l’historique des rendez-vous
  • Imprimer la fiche client
  • Modifier ou supprimer la fiche si nécessaire

Comment créer rapidement une fiche client depuis l’agenda ?

SmartAgenda propose également une méthode rapide directement depuis l’interface de l’agenda :

  • Cliquez sur l’icône + située à côté de la barre de recherche client
  • Remplissez les informations essentielles du client
  • Configurez les paramètres de base

Cette méthode plus rapide est idéale pour les créations de fiches en cours de journée. Notez cependant que la suppression de fiches n’est possible que depuis l’interface des réglages.

Dans les deux cas, n’oubliez pas de sauvegarder vos modifications après chaque changement pour conserver les informations mises à jour.

Comment consulter l’historique d’un client ?

by Florian THIERSTutoriels vidéoLeave a Comment on Comment consulter l’historique d’un client ?

Comment suivre les rendez-vous de vos clients avec SmartAgenda ?

C’est fonctionnalités vous permettra de vous d’avoir l’historique des rendez-vous prit par vos clients. SmartAgenda vous propose un outil statistique performant pour analyser ces données cruciales.

Comment consulter l’historique des clients non venus ?

Pour accéder à ces informations, rendez-vous dans les réglages de votre agenda via la barre des tâches. Dans le menu Statistiques, sélectionnez le sous-menu Clients non venus. Cette section vous permet d’analyser les absences sur une période définie.

La consultation se fait en quelques étapes simples :

  • Définissez la période d’analyse souhaitée (par exemple du 3 novembre au 4 décembre)
  • Cliquez sur Appliquer pour générer le rapport
  • Consultez la liste détaillée des clients absents
  • Visualisez pour chaque client le nombre total de rendez-vous pris et le nombre de rendez-vous manqués

Comment exploiter ces données ?

SmartAgenda vous offre plusieurs options pour utiliser ces informations :

  • Exportation des données pour une analyse plus approfondie
  • Impression du rapport pour vos archives ou réunions
  • Suivi régulier pour identifier les tendances et adapter votre politique de gestion des rendez-vous

Ces statistiques constituent un outil précieux pour optimiser votre planning et potentiellement mettre en place des mesures préventives contre l’absentéisme.

Comment suivre les absences de vos clients avec SmartAgenda ?

by Florian THIERSTutoriels vidéoLeave a Comment on Comment suivre les absences de vos clients avec SmartAgenda ?

Vous souhaitez suivre l’historique d’absences de vos clients avec SmartAgenda ?

Le suivi des absences clients est un aspect crucial de la gestion de votre activité. Si vous souhaitez collecter des données sur l’absences de vos clients, SmartAgenda met à votre disposition un outil statistique permettant d’analyser précisément ces données.

Comment consulter et analyser l’historique des absences clients ?

La consultation des absences se fait de manière simple et intuitive via le menu Réglages. Une fois dans la section Statistiques, puis Clients non venus, vous pouvez :

  • Définir une période d’analyse spécifique (par exemple du 3 novembre au 4 décembre)
  • Générer le rapport en cliquant sur Appliquer
  • Visualiser la liste complète des clients absents
  • Consulter pour chaque client le nombre total de rendez-vous pris et manqués

SmartAgenda vous offre également la possibilité d’exploiter ces données de différentes manières :

  • Exportation des statistiques pour une analyse approfondie
  • Impression du rapport pour vos archives ou pour des présentations
  • Suivi régulier permettant d’identifier des tendances et d’adapter votre stratégie de gestion

Ces informations sont précieuses pour optimiser votre planning et potentiellement mettre en place des actions ciblées pour réduire l’absentéisme.

Comment notifier l’absence d’un client ?

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Comment gérer les absences clients dans SmartAgenda ?

La gestion des absences est un aspect important du suivi de votre activité professionnelle. SmartAgenda propose une fonctionnalité simple pour noter et suivre les clients qui ne se présentent pas à leurs rendez-vous.

Comment marquer un client absent à son rendez-vous ?

Le processus de notification d’absence est très simple dans SmartAgenda. Depuis votre agenda, il vous suffit de :

  • Cliquer sur le rendez-vous concerné
  • Cocher la case Client non venu qui apparaît dans la fenêtre
  • Un indicateur visuel apparaîtra alors sur le rendez-vous, signalant l’absence du client

Cette fonctionnalité vous permet non seulement de garder une trace des absences, mais également de générer des statistiques précieuses pour votre activité. Ces données statistiques sur les absences peuvent être consultées via un module dédié, vous permettant ainsi d’analyser les tendances et d’ajuster votre politique de gestion des rendez-vous en conséquence.

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