Comment utiliser le suivi d’activité dans SmartAgenda ?

Ajouter des commentaires dans vos fiches clients

Avec SmartAgenda, la fonctionnalité Suivi d’activité vous permet d’ajouter des commentaires personnalisés directement sur vos fiches clients. Ce guide vous explique comment l’utiliser pour améliorer votre organisation et offrir un meilleur suivi à vos clients.

Pourquoi utiliser le suivi d’activité ?

Centraliser les informations : toutes les données utiles sont accessibles en un seul endroit, sans risque d’oubli.

Améliorer la qualité du suivi : chaque membre de l’équipe peut consulter l’historique et adapter son approche en fonction des informations saisies.

Offrir une meilleure expérience client : en conservant des détails personnalisés, vous montrez à vos clients que vous connaissez leurs besoins et que vous les prenez en compte.

Exemples de commentaires utiles à saisir dans le suivi d’activité

Pour tirer pleinement parti de cette fonctionnalité, voici quelques exemples de notes que vous pouvez ajouter sur vos fiches clients :

• Compte rendu d’un rendez-vous : “Client intéressé par un suivi trimestriel – prévoir de proposer le pack annuel lors du prochain rendez-vous.”
• Préférences spécifiques : “Préfère les rendez-vous le matin. Ne souhaite pas recevoir de rappels par SMS.”
• Contexte particulier : “Première visite suite à une recommandation. Très attentif aux délais de réponse.”
• Historique de communication : “Appel le 02/08 pour confirmer le créneau. A demandé un devis complémentaire.”
• Informations internes : “A été pris en charge par l’équipe du site de Lyon, transfert prévu vers Paris en septembre.”