Comment fusionner des fiches clients en double dans SmartAgenda ?

Comment fusionner deux fiches clients ?

La gestion des doublons dans votre base clients est essentielle pour maintenir des données propres et exploitables. SmartAgenda propose une fonctionnalité de fusion des fiches clients pour vous aider à consolider vos données.

Comment réaliser une fusion de fiches clients ?

Pour fusionner deux fiches clients, suivez ces étapes depuis votre agenda :

• Accédez aux Réglages depuis la barre des tâches
• Naviguez vers le menu Clients puis Liste des clients
• Cochez la case fusion pour les deux fiches concernées
• Cliquez sur le bouton Fusionner

Comment choisir les informations à conserver ?

La fusion de fiches clients nécessite une attention particulière car elle est irréversible. Lors de la fusion :

• Utilisez les flèches bleues (droite ou gauche) pour sélectionner les informations à conserver
• Vérifiez attentivement chaque information avant de la valider
• Portez une attention particulière aux adresses email : en cas de doute, il est recommandé de reporter la fusion
• Gardez à l’esprit que toute information non sélectionnée sera définitivement supprimée

Une fois la fusion validée, les deux fiches seront consolidées en une seule, regroupant toutes les informations sélectionnées. Cette opération étant définitive, prenez le temps de bien vérifier vos choix avant de confirmer la fusion.