Filtrer vos factures Utiliser les filtres rapides Lorsque vous accédez à la liste des factures en cliquant sur le module Facturation dans le menu latéral […]
Lorsque vous accédez à la liste des factures en cliquant sur le module Facturation dans le menu latéral des réglages, vous verrez apparaitre des filtres rapides.
Explications des filtres rapides :
Avec ces filtres rapides, vous pouvez filtrer vos factures en fonction de leur statut et de leur état.
Statut Brouillon : Ce statut désigne une facture enregistrée dans les brouillons et encore éditable.
Statut validé : Une facture validée n’est plus dans les brouillons et n’est donc plus éditable.
Statut Non envoyée : Une facture non envoyée est validée et est en attente d’envoi sur votre compte Stripe.
État En attente de paiement : Une facture en attente de paiement est obligatoirement validée car elle est envoyée sur votre compte Stripe.
État Payée : Cet état veut dire que la facture a bien été reçue et payée par le client. Il est définitif.
Voici quelques exemples d’utilisations de ces filtres rapides :
Si vous souhaitez voir vos factures validées mais en attente de paiement, vous avez simplement à cliquer sur le statut Validée et l’état En attente de paiement.
Si vous souhaitez afficher seulement vos factures non envoyées à votre compte Stripe, cliquez sur le bouton statut Non envoyée.
Trier vos factures
On peut également trier les factures en plus des filtres rapides grâce aux petites icônes de flèche dans la barre des
Il vous suffit simplement de cliquer sur les flèches du paramètre souhaité pour que ça change l’ordre de vos factures.
Voici un exemple plus parlant :
Si je souhaite que mes factures soient triées en fonction de leur Total HT, cliquez sur la flèche et vos factures seront regroupées en fonction de ce paramètre.
Cliquez une fois pour regrouper les factures avec le montant du Total HT par ordre croissant :
Cliquez une deuxième fois pour regrouper les factures avec le montant du Total HT par ordre décroissant :
Vous pouvez également suivre les étapes que nous vous décrivons dans la vidéo ci-dessous !
Compléter les coordonnées de ma société Préférences générales 1. Dans votre agenda, cliquez dans la barre des tâches en haut sur Réglages. 2. Accéder au menu Préférences puis au sous-menu Générales. 3. Complétez vos coordonnées : Nom de votre société (1) : ce nom apparaît dans le titre de votre site internet de prise de rendez-vous (balise Titre de page) Adresse (2) Complément d'adresse (3) si nécessaire Ville (4) Code Postal (5) Numéro de téléphone de votre société (6) Mail de votre société (7) Signature des mails (8): paramétrez ici votre signature de mail. Elle sera présente en bas de mail sur l'ensemble des mails communiqués…
