Créez une facture depuis la fiche rendez-vous

Simplifiez votre gestion quotidienne avec SmartAgenda ! Générez vos factures directement depuis vos rendez-vous et gérez vos encaissements en toute simplicité.

Avec SmartAgenda, générez une facture directement depuis la fiche de rendez-vous et facilitez ainsi votre gestion client et administrative. En liant votre rendez-vous à une facture en quelques clics, vous gagnez du temps, soyez plus professionnel et améliorez votre expérience client.

Comment mettre en place cette fonction de création de facture via la fiche rendez-vous?

Accédez à votre agenda :
Ouvrez votre agenda et sélectionnez le rendez-vous concerné : cliquez sur le créneau dans votre planning.

Depuis la fiche rendez-vous, créez la facture :
De plus, vous trouverez l’icône de facture dans la fiche du rendez-vous. Cliquez dessus pour lancer la création.

Les informations client déjà présentes dans la fiche sont pré-remplies automatiquement.

De surcroit, Vous pouvez définir un délai de paiement et choisir le mode de paiement pour la facture.

La prestation liée au rendez-vous est automatiquement ajoutée dans le détail de celle-ci.

Néanmoins, vous pouvez ajouter manuellement ligne d’article, remise ou ajustement si nécessaire.

Activez le module facturation si ce n’est pas déjà fait :
Pour conclure, il est nécessaire d’activer le module de facturation dans les réglages.

Les avantages de cette fonctionnalité

• Gain de temps : Créez et liez facture et rendez-vous en quelques clics, sans quitter votre agenda.
• Cohérence client-facture : Les informations client et prestation s’importent automatiquement, réduisant les erreurs.
• Professionnalisme accru : Une facturation fluide depuis le point de service améliore l’expérience client.
• Suivi simplifié : Toutes les factures liées aux rendez-vous sont centralisées dans votre outil, ce qui facilite le suivi et le reporting.

En conclusion, grâce à cette fonction « Créer une facture depuis la fiche rendez-vous » de SmartAgenda, vous rationalisez votre gestion tout en renforçant votre image auprès de vos clients. En quelques étapes simples, liez vos rendez-vous à la facturation et fluidifiez votre parcours professionnel.