La gestion efficace de votre base clients est essentielle pour votre activité. Si vous avez besoin d’ajouter un nouveau client à votre base de donnée ou de modifier la fiche d’un client existant, SmartAgenda vous propose deux méthodes simples pour gérer vos fiches clients.
Comment créer et modifier vos fiches clients dans SmartAgenda ?
La gestion efficace de votre base clients est essentielle pour votre activité. Si vous avez besoin d’ajouter un nouveau client à votre base de donnée ou de modifier la fiche d’un client existant, SmartAgenda vous propose deux méthodes simples pour gérer vos fiches clients.
Comment créer une fiche client complète depuis les réglages ?
La première méthode, plus complète, s’effectue depuis le menu Réglages. Pour y accéder :
Cliquez sur Réglages dans la barre des tâches
Accédez au menu Clients puis au sous-menu Liste des clients
Sélectionnez Nouveau en haut à droite
Cette interface vous permet de :
Remplir toutes les informations du client
Gérer les autorisations de prise de rendez-vous en ligne
Configurer les préférences de communication (mails et SMS)
Consulter l’historique des rendez-vous
Imprimer la fiche client
Modifier ou supprimer la fiche si nécessaire
Comment créer rapidement une fiche client depuis l’agenda ?
SmartAgenda propose également une méthode rapide directement depuis l’interface de l’agenda :
Cliquez sur l’icône + située à côté de la barre de recherche client
Remplissez les informations essentielles du client
Configurez les paramètres de base
Cette méthode plus rapide est idéale pour les créations de fiches en cours de journée. Notez cependant que la suppression de fiches n’est possible que depuis l’interface des réglages.
Dans les deux cas, n’oubliez pas de sauvegarder vos modifications après chaque changement pour conserver les informations mises à jour.
