Dans cette vidéo, je vous explique comment fusionner des fiches clients.
Pour cela, ouvrez votre Agenda et cliquez sur Réglages situé dans la barre des tâches. Ensuite, accédez au menu Clients puis au sous menu Liste des clients. Vous allez pouvoir fusionner deux fiches clients en cochant la case fusion des clients concernés. Par exemple, Nom 1 et Nom 1.
Une fois que vous avez cliqué sur Fusionner, vous allez pouvoir choisir les bonnes informations à conserver. Toutes les informations que vous décidez de ne pas choisir seront définitivement supprimées. Si vous ne savez pas quelle adresse mail est utilisée par le client, nous vous recommandons de ne pas fusionner les fiches pour le moment. Soyez certain des informations que vous saisissez car vous ne pourrez pas revenir en arrière une fois la fusion enregistrée.
Pour choisir la bonne information, vous devrez cliquer sur les flèches bleues de droite ou de gauche pour sélectionner l’information. Appuyez sur fusionner et vos deux fiches clients en forment qu’une.
Liste des autorisations des accès https://www.youtube.com/watch?v=YfZNR3kzG-A Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser la liste des autorisations et accès. Pour utiliser la liste des autorisations, vous devez, en amont, avoir créé des agendas et accès en ayant défini leurs droits. Pour cela, vous pouvez regarder la vidéo présente dans la description. Pour rappel, un agenda ou accès ayant pour profil “Admin” ou “Tout Agenda” aura accès à tous les agendas. Pour le profil “Limité”, la personne aura accès uniquement aux agendas choisis. La liste des autorisations est donc utilisée. Tout d’abord, ouvrez votre agenda et cliquez sur Réglages situé dans la barre des…
Mettre en place des actions marketing Pour fidéliser vos clients, il est possible de mettre en place des actions marketing ! On vous explique tout !
