Comment prendre un rendez-vous pour mon client ?

Comment créer un rendez-vous manuellement dans SmartAgenda ?

La prise de rendez-vous manuelle dans SmartAgenda est un processus simple et rapide. Si vous avez besoin de prendre un rendez-vous manuellement depuis votre agenda, voici un guide détaillé pour créer vos premiers rendez-vous en quelques clics.

Comment sélectionner le bon créneau horaire ?

La première étape consiste à naviguer dans votre agenda jusqu’au créneau souhaité. Depuis l’onglet Agenda, il vous suffit de cliquer directement sur l’horaire désiré. Si votre agenda comporte plusieurs colonnes (par exemple pour différents praticiens ou services), veillez à bien positionner votre curseur dans la colonne appropriée avant de cliquer.

Comment renseigner les informations du rendez-vous ?

Une fois le créneau sélectionné, une fenêtre de création de rendez-vous s’ouvre. Vous pourrez alors :

• Saisir le nom du client : un système de saisie semi-automatique vous permet de retrouver rapidement vos clients existants en tapant simplement les premières lettres de leur nom
• Sélectionner la prestation à réaliser parmi celles que vous avez configurées
• Ajouter des notes ou informations complémentaires qui seront visibles au survol du rendez-vous dans l’agenda

Une fois ces informations renseignées, il ne vous reste plus qu’à enregistrer pour finaliser la création du rendez-vous. Celui-ci apparaîtra immédiatement dans votre planning aux date et heure sélectionnées.