Pour affecter un forfait à un client, suivez les étapes suivantes :
Rendez-vous sur votre Agenda
Faites un clic gauche sur l’horaire du rendez-vous souhaitée
Cliquez sur Rendez-vous, Prestations puis Formulaires.
4. Tapez le nom de votre client
5. Choisissez la prestation suivis du terme (inclus dans mon pack)
6. Cliquez sur Modifier la fiche client
7. Choisissez le type de forfait voulu en fonction de la prestation choisie
8. Renseignez la date de début du forfait à la date du jour (ou à la date du premier rendez-vous si le client a déjà des rendez-vous de ce forfait dans le passé)
9. N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer
À noter que lorsque vous attribuez un forfait à un client, ce forfait sera automatiquement rattaché à la fiche client. Vous n’aurez donc pas besoin de refaire à chaque fois cette manipulation. Cependant, choisissez bien la prestation en fonction du rendez-vous (à l’unité ou inclus dans le forfait).
Pour voir les articles suivant sur la fonctionnalité des forfait, n’hésitez pas à consulter notre centre d’aide.
Compléter les coordonnées de ma société Préférences générales 1. Dans votre agenda, cliquez dans la barre des tâches en haut sur Réglages. 2. Accéder au menu Préférences puis au sous-menu Générales. 3. Complétez vos coordonnées : Nom de votre société (1) : ce nom apparaît dans le titre de votre site internet de prise de rendez-vous (balise Titre de page) Adresse (2) Complément d'adresse (3) si nécessaire Ville (4) Code Postal (5) Numéro de téléphone de votre société (6) Mail de votre société (7) Signature des mails (8): paramétrez ici votre signature de mail. Elle sera présente en bas de mail sur l'ensemble des mails communiqués…
Comment faire lorsque le client ne possède plus de rendez-vous dans son forfaits ? Gérer les forfaits de vos clients Lorsque le client n’a plus de rendez-vous disponible, vous pourrez le voir dans la fiche client. L’indicateur du nombre de séances situé en dessous du titre Forfait en cours sera à 0. Du côté du client, un message d’erreur s’affichera lorsqu’il voudra reprendre un rendez-vous sur le site internet. Si votre client veut prendre rendez-vous pour une prestation d’un pack alors qu’il n’a pas de forfait, ce message d’erreur s’affichera : Si votre client essaye de re-réserver une séance découverte, ce message d’erreur s’affichera :
Configurer mon formulaire Configurer mon formulaire Une fois avoir créé mon formulaire, suivis les étapes suivantes : Rédigez le Nom du formulaire. Puis cliquez sur Suivant. Choisissez le Type de champ que vous voulez appliquer à votre formulaire. Rédigez le Libellé qui sera affiché sur l'agenda. Définissez s'il sera en mode Obligatoire et/ou Imprimer. Rédigez le Libellé qui sera affiché sur le site de prise de rendez-vous en mode CLIENT. Définissez s'il sera en mode Afficher et/ou Obligatoire. Rédigez le Libellé qui sera affiché sur le site de prise de rendez-vous en mode PRO. Définissez s'il sera en mode Afficher et/ou Obligatoire. Rédigez…
