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Comment exporter les rendez-vous et les formulaires Comment exportez vos données et personnalisez vos analyses ?

by Florian THIERSTutoriels vidéoLeave a Comment on Comment exporter les rendez-vous et les formulaires Comment exportez vos données et personnalisez vos analyses ?

Comment exporter les rendez-vous et les formulaires ?

SmartAgenda vous offre la possibilité d’exporter vos données de rendez-vous et de formulaires pour une analyse plus approfondie ou pour les intégrer à d’autres outils. Découvrez comment tirer parti de cette fonctionnalité pour mieux comprendre votre activité et prendre des décisions éclairées.

Exportez vos rendez-vous

Pour exporter vos rendez-vous :

  1. Accédez aux réglages: Depuis votre agenda, cliquez sur Réglages, puis sur Statistiques et enfin sur Export RDV.
  2. Personnalisez votre export: Choisissez une période, sélectionnez les agendas concernés et indiquez si vous souhaitez inclure les rendez-vous annulés.
  3. Visualisez et exportez: Une fois les critères définis, cliquez sur Appliquer pour afficher les résultats. Vous pouvez ensuite exporter les données au format de votre choix (CSV, PDF, etc.).

Exportez vos formulaires

Pour exporter les données de vos formulaires :

  1. Accédez aux réglages: Depuis votre agenda, cliquez sur Réglages, puis sur Statistiques et enfin sur Export Formulaires.
  2. Personnalisez votre export: Choisissez une période, sélectionnez le formulaire et les agendas concernés.
  3. Visualisez et exportez: Cliquez sur Appliquer pour afficher les résultats et exporter les données.

Les informations contenues dans les exports

Les fichiers exportés contiennent une multitude d’informations utiles, telles que :

  • Les informations clients: Nom, prénom, coordonnées, etc.
  • Les détails des rendez-vous: Date, heure, durée, prestation effectuée, employé, etc.
  • Les réponses aux formulaires: Les réponses de vos clients aux différentes questions de vos formulaires.

Les avantages de l’export des données

  • Analyse approfondie: Exploitez vos données dans un tableur pour réaliser des analyses personnalisées.
  • Intégration avec d’autres outils: Importez vos données dans votre logiciel de gestion commerciale ou votre outil de CRM.
  • Archivage: Conservez une trace de votre activité sur le long terme.
  • Partage: Partagez vos données avec vos collaborateurs ou votre comptable.

La fonctionnalité d’export de SmartAgenda est un atout précieux pour les professionnels qui souhaitent optimiser la gestion de leur activité. En vous permettant d’exporter vos données, elle vous offre une grande flexibilité pour les analyser et les exploiter à votre guise.

Comment consulter les statistiques du volume horaire et des clients non venus ?

by Florian THIERSTutoriels vidéoLeave a Comment on Comment consulter les statistiques du volume horaire et des clients non venus ?

Comment optimisez votre gestion du temps avec les statistiques de SmartAgenda ?

SmartAgenda vous offre des outils d’analyse complets pour vous aider à mieux comprendre votre activité et à optimiser votre organisation. Découvrez comment tirer parti des statistiques de volume horaire et de clients non venus pour améliorer votre efficacité.

Accédez à vos statistiques détaillées

Pour accéder à ces statistiques, rendez-vous dans les Réglages de votre agenda, puis sélectionnez le menu Statistiques. Vous y trouverez différentes options pour analyser votre activité selon différents critères.

Statistiques de volume horaire

Cette fonctionnalité vous permet d’analyser le temps passé sur chaque rendez-vous par employé. Vous pouvez ainsi :

  • Identifier les plages horaires les plus chargées : Optimisez la répartition de votre charge de travail.
  • Évaluer la durée moyenne des rendez-vous : Ajustez la durée de vos prestations si nécessaire.
  • Comparer les performances des différents employés : Mettez en place des actions de formation si nécessaire.

Statistiques des clients non venus

Cette fonctionnalité vous permet d’identifier les clients qui n’ont pas honoré leurs rendez-vous. Vous pouvez ainsi :

  • Analyser les causes des absences : Mettre en place des actions pour réduire le nombre d’absences (relance par SMS, e-mail, etc.).
  • Optimiser votre gestion des annulations : Mettre en place une politique d’annulation claire et communiquer efficacement avec vos clients.

Personnalisez vos analyses

SmartAgenda vous offre une grande flexibilité pour personnaliser vos analyses :

  • Choisissez une période d’analyse : Analysez votre activité sur une journée, une semaine, un mois ou une année.
  • Sélectionnez les agendas concernés : Si vous avez plusieurs agendas, vous pouvez choisir ceux que vous souhaitez inclure dans votre analyse.
  • Exportez vos données : Exportez vos données au format CSV pour les analyser plus en détail dans un tableur ou les intégrer à vos rapports.

Les avantages des statistiques détaillées

  • Amélioration de la productivité : Optimisez l’utilisation de votre temps et de vos ressources.
  • Réduction des pertes de temps : Minimisez les impacts des rendez-vous non honorés.
  • Amélioration de la satisfaction client : Mettez en place des actions pour réduire les désagréments liés aux annulations.

Les statistiques de volume horaire et de clients non venus de SmartAgenda sont des outils précieux pour améliorer votre gestion au quotidien. En exploitant ces données, vous pourrez optimiser votre organisation et renforcer votre relation avec vos clients.

Comment analysez mon activité avec les statistiques par types de rendez-vous ?

by Florian THIERSTutoriels vidéoLeave a Comment on Comment analysez mon activité avec les statistiques par types de rendez-vous ?

Comment consulter les statistiques par catégorie et prestation ?

SmartAgenda vous offre la possibilité d’analyser en profondeur votre activité grâce à ses outils de statistiques détaillés.

Accédez à vos statistiques détaillées

Pour accéder à ces statistiques, rendez-vous dans les Réglages de votre agenda, puis sélectionnez le menu Statistiques. Vous y trouverez différentes options pour analyser votre activité selon différents critères.

Statistiques par catégorie

Cette fonctionnalité vous permet d’analyser votre activité en fonction des catégories de prestations que vous avez définies. Vous pourrez ainsi :

  • Calculer votre chiffre d’affaires par catégorie : Identifiez les prestations les plus rentables et celles qui nécessitent d’être optimisées.
  • Comptabiliser le nombre de rendez-vous par catégorie : Évaluez la popularité de chacune de vos prestations.
  • Mesurer le temps consacré à chaque catégorie : Optimisez la gestion de votre temps et de vos ressources.

Statistiques par prestation

De la même manière, vous pouvez analyser votre activité en fonction de chaque prestation individuelle. Cette analyse plus fine vous permettra d’identifier les prestations les plus demandées, les moins rentables ou celles qui nécessitent des ajustements.

Personnalisez vos analyses

SmartAgenda vous offre une grande flexibilité pour personnaliser vos analyses :

  • Choisissez une période d’analyse : Analysez votre activité sur une journée, une semaine, un mois ou une année.
  • Sélectionnez les agendas concernés : Si vous avez plusieurs agendas, vous pouvez choisir ceux que vous souhaitez inclure dans votre analyse.
  • Exportez vos données : Exportez vos données au format CSV pour les analyser plus en détail dans un tableur ou les intégrer à vos rapports.

Les avantages des statistiques détaillées

  • Prise de décision éclairée : Basez vos décisions sur des données concrètes et fiables.
  • Optimisation de votre offre : Identifiez les prestations à développer ou à supprimer.
  • Amélioration de votre rentabilité : Augmentez votre chiffre d’affaires en vous concentrant sur les prestations les plus rentables.
  • Suivi de votre activité : Suivez l’évolution de votre activité dans le temps et identifiez les tendances.

Les statistiques par catégorie et par prestation de SmartAgenda sont un outil indispensable pour les professionnels qui souhaitent optimiser leur activité. En exploitant ces données, vous pourrez prendre des décisions éclairées et améliorer votre rentabilité.

Comment gérer les ressources matérielles nécessaires pour vos rendez-vous ?

by Florian THIERSModules complémentairesLeave a Comment on Comment gérer les ressources matérielles nécessaires pour vos rendez-vous ?

Comment optimisez la gestion de vos ressources avec SmartAgenda ?

SmartAgenda vous permet d’associer des ressources spécifiques à chacune de vos prestations, garantissant ainsi une utilisation optimale de vos équipements et espaces. Découvrez comment configurer cette fonctionnalité pour simplifier votre organisation.

Comment associer une ressource à une prestation ?

  1. Accédez aux réglages: Depuis votre agenda, cliquez sur Réglages, puis sur Ressources et enfin sur Utilisation.
  2. Sélectionnez votre ressource: Vous y trouverez la liste de toutes les ressources que vous avez créées.
  3. Associez les prestations: Cochez les cases correspondant aux prestations qui nécessitent cette ressource. Par exemple, si vous avez besoin de la Salle de réunion pour les prestations Formation et Réunion client, cochez ces deux cases.
  4. Enregistrez vos modifications: Cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider vos choix.

Pourquoi associer des ressources à des prestations ?

  • Évitez les conflits de planning: Le logiciel vérifie automatiquement la disponibilité de la ressource lors de la prise de rendez-vous en ligne, évitant ainsi les doubles réservations.
  • Améliorez la précision des plannings: Assurez-vous que tous les éléments nécessaires à la réalisation d’une prestation sont disponibles.
  • Simplifiez la gestion des ressources: Centralisez toutes les informations relatives à l’utilisation de vos ressources dans un seul endroit.

Les avantages de cette fonctionnalité

  • Gain de temps: Éliminez les tâches manuelles liées à la vérification de la disponibilité des ressources.
  • Augmentation de la productivité: Optimisez l’utilisation de vos équipements et espaces.
  • Amélioration de la satisfaction client: Réduisez les annulations de rendez-vous dues à l’indisponibilité de ressources.

En associant des ressources spécifiques à chacune de vos prestations, vous gagnez en efficacité et en précision dans la gestion de votre planning. SmartAgenda vous aide à optimiser l’utilisation de vos ressources et à offrir un meilleur service à vos clients.

Comment gérez vos besoins matériels en cas d’espaces communs ?

by Florian THIERSTutoriels vidéoLeave a Comment on Comment gérez vos besoins matériels en cas d’espaces communs ?

Comment gérez vos ressources avec SmartAgenda ?

SmartAgenda vous permet de gérer de manière efficace l’utilisation de vos ressources, telles que les salles de réunion, les équipements ou tout autre élément nécessaire à la réalisation de vos prestations.

Comment ajouter une ressource ?

  1. Accédez aux réglages : Depuis votre agenda, cliquez sur Réglages, puis sur Ressources et enfin sur Ressources.
  2. Créez une nouvelle ressource : Cliquez sur Nouveau et attribuez un nom à votre ressource (exemple : Salle de réunion, Ordinateur portable).
  3. Personnalisez votre ressource : Associez une couleur à votre ressource pour la différencier des autres.
  4. Enregistrez : Votre ressource est maintenant créée et prête à être utilisée.

À quoi servent les ressources ?

Les ressources permettent de :

  • Visualiser la disponibilité des ressources : Lorsque vous planifiez un rendez-vous, vous pouvez vérifier si la ressource souhaitée est disponible.
  • Éviter les conflits d’utilisation : Plusieurs collaborateurs ne pourront pas réserver la même ressource en même temps.
  • Optimiser l’utilisation des ressources : Vous pourrez mieux planifier vos activités en fonction de la disponibilité des ressources.

Comment utiliser les ressources ?

Lors de la création d’un rendez-vous, vous pourrez sélectionner la ou les ressources nécessaires à la réalisation de votre prestation. Pour en savoir plus sur l’utilisation des ressources dans la pratique, je vous invite à consulter notre vidéo tutoriel.

Les avantages de la fonctionnalité Ressources

  • Amélioration de l’organisation : Gagnez en efficacité en évitant les conflits d’utilisation des ressources.
  • Optimisation des plannings : Planifiez vos activités en fonction de la disponibilité des ressources.
  • Meilleure visibilité : Visualisez en un coup d’œil les ressources réservées et disponibles.

La fonctionnalité Ressources de SmartAgenda est un outil précieux pour optimiser la gestion de vos équipements et espaces. En l’utilisant au quotidien, vous gagnerez en efficacité et en productivité.

Comment personnalisez la communication vers vos clients grâce aux modèles de mails et SMS de SmartAgenda ?

by Baptiste CORNIERTutoriels vidéoLeave a Comment on Comment personnalisez la communication vers vos clients grâce aux modèles de mails et SMS de SmartAgenda ?

Comment envoyer un mail/sms avec les modèles ?

SmartAgenda vous permet de créer des modèles de mails et de SMS personnalisés pour automatiser votre communication avec vos clients.

Pourquoi utiliser des modèles de mails et SMS ?

  • Gain de temps: Évitez de rédiger les mêmes messages à chaque fois.
  • Personnalisation: Adaptez vos messages en fonction de chaque situation.
  • Professionnalisme: Assurez une communication cohérente et de qualité.
  • Automatisation: Envoyez des messages automatiques pour des événements spécifiques (confirmation de rendez-vous, rappel, etc.).

Comment créer un modèle de mail ou de SMS ?

  1. Accédez aux paramètres: Dans votre compte SmartAgenda, cliquez sur Réglages puis sur Préférences et Modèles de mails/SMS.
  2. Créez un nouveau modèle: Cliquez sur Nouveau et renseignez :
    • Nom du modèle: Donnez un nom clair et concis à votre modèle (ex : Confirmation de rendez-vous, Demande d’avis).
    • Catégorie et prestation: Associez le modèle à une catégorie ou une prestation spécifique pour le retrouver facilement.
    • Contenu du message: Rédigez votre message en utilisant les balises pour personnaliser le contenu (ex : #nom_client#, #date_rdv#, #heure_rdv#).

Comment utiliser un modèle ?

  1. Sélectionnez le rendez-vous: Dans votre agenda, sélectionnez le rendez-vous concerné.
  2. Envoyez un mail/SMS: Faites un clic droit sur le rendez-vous et choisissez Fiche client puis Envoyer un mail/SMS au client.
  3. Choisissez le modèle: Sélectionnez la prestation associée et le modèle de mail que vous souhaitez utiliser.
  4. Envoyez le message: Cliquez sur Envoyer les mails/SMS.

Les avantages des modèles de mails et SMS

  • Communication efficace: Transmettez les informations clés à vos clients de manière claire et concise.
  • Suivi personnalisé: Adaptez vos messages en fonction de chaque situation.
  • Amélioration de la relation client: Renforcez le lien avec vos clients grâce à une communication personnalisée.

Les modèles de mails et SMS de SmartAgenda sont un outil précieux pour améliorer votre communication avec vos clients. En personnalisant vos messages, vous gagnez du temps et renforcez votre relation client.

Comment collectez les avis de vos clients grâce aux enquêtes de satisfaction ?

by Florian THIERSTutoriels vidéoLeave a Comment on Comment collectez les avis de vos clients grâce aux enquêtes de satisfaction ?

Comment créer des enquêtes de satisfaction ?

SmartAgenda vous offre la possibilité de créer des enquêtes de satisfaction personnalisées et de les envoyer automatiquement à vos clients après chaque rendez-vous.

Comment créer une enquête de satisfaction ?

  1. Accédez à la section Enquêtes : Depuis votre agenda, cliquez sur Réglages, puis sur Enquêtes et enfin sur Enquêtes de satisfaction.
  2. Créez une nouvelle enquête : Cliquez sur Nouveau et personnalisez votre enquête :
    • Titre : Donnez un titre clair et concis à votre enquête (exemple : Enquête de satisfaction après votre rendez-vous).
    • Présentation : Ajoutez une courte introduction pour expliquer l’objectif de l’enquête.
    • Questions : Posez jusqu’à 10 questions à vos clients (notes, choix multiples, etc.).
    • Commentaire libre : Autorisez vos clients à laisser un commentaire libre pour recueillir des avis plus détaillés.
  3. Programmez l’envoi : Définissez le délai et l’heure d’envoi de l’enquête après le rendez-vous (exemple : 2 jours après le rendez-vous à 12h).
  4. Personnalisez les messages : Rédigez le contenu des emails et des SMS qui seront envoyés à vos clients.
  5. Associez l’enquête à une prestation : Liez votre enquête à une prestation ou à une catégorie de prestations pour cibler les clients concernés.

Les avantages des enquêtes de satisfaction SmartAgenda

  • Simplicité d’utilisation : Créez et personnalisez vos enquêtes en quelques clics.
  • Automatisation : Les enquêtes sont envoyées automatiquement après chaque rendez-vous.
  • Personnalisation : Adaptez vos enquêtes à vos besoins spécifiques.
  • Analyse des résultats : Consultez les résultats de vos enquêtes pour identifier les points forts et les points faibles de vos services.

Améliorez la relation avec vos clients

En recueillant les avis de vos clients, vous leur montrez que vous vous souciez de leur satisfaction. Les enquêtes de satisfaction vous permettent également d’identifier les points à améliorer et de mettre en place des actions correctives.

Les enquêtes de satisfaction SmartAgenda sont un outil indispensable pour améliorer la qualité de vos services et renforcer votre relation avec vos clients. N’hésitez pas à les utiliser pour mesurer la satisfaction de vos clients et ainsi développer votre activité.

Comment analysez vos performances avec les statistiques de SmartAgenda ?

by Florian THIERSTutoriels vidéoLeave a Comment on Comment analysez vos performances avec les statistiques de SmartAgenda ?

Comment consulter mon CA ?

SmartAgenda ne se limite pas à la prise de rendez-vous. Il vous offre également une suite d’outils d’analyse performants pour suivre l’évolution de votre activité et prendre des décisions éclairées. Découvrez comment exploiter au mieux les statistiques de SmartAgenda pour optimiser votre business.

Accédez à vos statistiques

Pour accéder aux statistiques de votre agenda, rendez-vous dans les Réglages, puis dans le menu Statistiques. Vous y trouverez une multitude d’indicateurs clés pour analyser votre activité.

Les principales statistiques à votre disposition

  • Chiffre d’affaires global : Obtenez une vue d’ensemble de votre chiffre d’affaires en sélectionnant la période et les agendas que vous souhaitez analyser. Vous pourrez visualiser le nombre de rendez-vous, d’absences, et bien sûr, votre chiffre d’affaires total.
  • Chiffre d’affaires internet : Concentrez-vous sur les rendez-vous pris en ligne via votre site web. Cette statistique vous permettra d’évaluer l’efficacité de votre stratégie de marketing en ligne.
  • Analyse par semaine : Suivez l’évolution de votre activité semaine par semaine pour identifier les tendances et les pics d’activité.

Personnalisez vos analyses

SmartAgenda vous permet de personnaliser vos analyses en fonction de vos besoins :

  • Sélection de la période : Choisissez la période que vous souhaitez analyser (jour, semaine, mois, année).
  • Sélection des agendas : Filtrez vos données par agenda pour obtenir des analyses plus précises.
  • Export et impression : Exportez vos données au format CSV ou imprimez-les pour les partager avec vos collaborateurs ou les intégrer à vos rapports.

Les avantages des statistiques SmartAgenda

  • Suivi de votre activité : Prenez des décisions éclairées en vous appuyant sur des données fiables.
  • Identification des tendances : Repérez les périodes de forte activité et les éventuels ralentissements.
  • Optimisation de votre stratégie : Ajustez votre stratégie commerciale en fonction des résultats obtenus.
  • Facilité d’utilisation : Les statistiques sont présentées sous forme de graphiques clairs et intuitifs.

Les statistiques de SmartAgenda sont un outil précieux pour les professionnels qui souhaitent optimiser leur activité. En quelques clics, vous pouvez obtenir une vision précise de vos performances et identifier les leviers d’amélioration.

Comment organisez vos visioconférences avec Google Meet directement depuis SmartAgenda ?

by Florian THIERSTutoriels vidéoLeave a Comment on Comment organisez vos visioconférences avec Google Meet directement depuis SmartAgenda ?

Comment organisez vos visioconférences avec Google Meet directement depuis SmartAgenda ?

SmartAgenda, en collaboration avec Google Meet, vous offre une solution simple et efficace pour organiser vos réunions en ligne. Découvrez comment tirer parti de cette intégration pour améliorer votre productivité et fluidifier vos échanges à distance.

Prérequis pour utiliser Google Meet avec SmartAgenda

  • Synchronisation Google Agenda : Une synchronisation entre votre SmartAgenda et votre Google Agenda est indispensable pour utiliser Google Meet. Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez consulter notre tutoriel dédié.
  • Activation de la visioconférence dans la prestation : Lors de la création d’une prestation dans SmartAgenda, pensez à cocher l’option Visio pour activer la fonctionnalité de visioconférence.

Comment utiliser Google Meet depuis SmartAgenda ?

  1. Sélectionnez votre rendez-vous : Rendez-vous dans votre agenda SmartAgenda et cliquez sur le rendez-vous pour lequel vous souhaitez organiser une visioconférence.
  2. Lancez la visioconférence : Cliquez sur l’icône de la caméra située au-dessus du rendez-vous.
  3. Rejoignez la réunion : Une nouvelle fenêtre s’ouvrira et vous pourrez directement rejoindre la réunion Google Meet.

Comment utiliser Google Meet depuis Google Agenda ?

Vous pouvez également lancer la visioconférence directement depuis votre Google Agenda. Il suffit de cliquer sur le rendez-vous concerné et de sélectionner l’option Participer avec Google Meet.

Les avantages de l’intégration Google Meet dans SmartAgenda

  • Simplicité d’utilisation : Lancez vos réunions en un clic depuis votre agenda.
  • Flexibilité : Organisez des réunions individuelles ou collectives.
  • Lien de réunion unique : Un seul lien est généré pour tous les participants, facilitant ainsi la connexion.
  • Stabilité du lien : Le lien de la réunion reste valable même si vous déplacez le rendez-vous dans le même agenda.
  • Fonctionnalités Google Meet : Profitez de toutes les fonctionnalités de Google Meet (partage d’écran, enregistrement, etc.).

L’intégration de Google Meet dans SmartAgenda révolutionne la manière d’organiser vos réunions en ligne. En quelques clics, vous pouvez lancer des visioconférences professionnelles et efficaces.

Comment organisez vos visioconférences avec Microsoft Teams depuis SmartAgenda ?

by Florian THIERSTutoriels vidéoLeave a Comment on Comment organisez vos visioconférences avec Microsoft Teams depuis SmartAgenda ?

Comment organisez vos visioconférences avec Microsoft Teams depuis SmartAgenda ?

SmartAgenda vous permet d’organiser vos rendez-vous en visioconférence directement depuis votre plateforme, grâce à l’intégration de Microsoft Teams. Découvrez comment tirer pleinement parti de cette fonctionnalité pour optimiser votre communication à distance.

Prérequis pour utiliser Microsoft Teams avec SmartAgenda

  • Compte Outlook Entreprise : Vérifiez que vous disposez d’un compte Outlook Entreprise en consultant les paramètres de votre calendrier Outlook. Si vous n’en avez pas, contactez votre fournisseur de messagerie.
  • Synchronisation SmartAgenda et Outlook : Assurez-vous que votre agenda SmartAgenda est synchronisé avec votre calendrier Outlook. Si ce n’est pas le cas, suivez les instructions disponibles dans notre vidéo dédiée.
  • Activation du module Microsoft Teams : Contactez notre support pour activer le module Microsoft Teams dans votre compte SmartAgenda.

Comment utiliser Microsoft Teams depuis SmartAgenda ?

  1. Cliquez sur le rendez-vous : Sélectionnez le rendez-vous pour lequel vous souhaitez organiser une visioconférence.
  2. Lancez la visioconférence : Cliquez sur l’icône de la caméra située au-dessus du rendez-vous.
  3. Rejoignez la réunion : Une nouvelle fenêtre s’ouvrira et vous pourrez rejoindre la réunion Microsoft Teams.

Comment lancer la visioconférence depuis Outlook ?

Vous pouvez également lancer la visioconférence directement depuis votre calendrier Outlook. Il suffit de cliquer sur le rendez-vous concerné et de suivre les instructions pour rejoindre la réunion.

Points importants à retenir

  • Visioconférence obligatoire : Pour activer la fonctionnalité de visioconférence, assurez-vous de cocher la case Visio lors de la création de votre prestation dans SmartAgenda.
  • Droits d’administration : L’organisateur du rendez-vous (celui qui a créé le rendez-vous dans l’agenda synchronisé avec Outlook) dispose de tous les droits de contrôle pendant la visioconférence (gestion des participants, enregistrement, etc.).
  • Lien de réunion : Le lien de la réunion est envoyé automatiquement par e-mail aux participants lors de la prise de rendez-vous.
  • Déplacement du rendez-vous : Vous pouvez déplacer un rendez-vous en visioconférence sans que cela n’affecte le lien de la réunion.

L’intégration de Microsoft Teams dans SmartAgenda vous permet d’organiser des réunions en ligne de manière simple et efficace. En quelques clics, vous pouvez lancer une visioconférence et profiter de toutes les fonctionnalités de Microsoft Teams.

Comment donner un accès personnalisé à une tiers personne ?

by Florian THIERSNon classéLeave a Comment on Comment donner un accès personnalisé à une tiers personne ?

Créez des accès personnalisés pour une gestion collaborative simplifiée de votre agenda

SmartAgenda vous permet de partager votre agenda avec d’autres personnes tout en conservant le contrôle sur les informations qu’elles peuvent consulter et modifier. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous souhaitez collaborer avec des collègues, des assistants ou des prestataires externes.

Pourquoi créer des accès ?

  • Délégation de tâches : Confiez la gestion de certains aspects de votre agenda à d’autres personnes.
  • Collaboration simplifiée : Facilitez le travail en équipe en partageant les informations nécessaires.
  • Sécurité des données : Protégez vos données sensibles en limitant les droits d’accès de chaque utilisateur.

Comment créer un nouvel accès ?

  1. Accédez aux réglages : Depuis votre agenda, cliquez sur Réglages, puis sur Utilisateurs et enfin sur Agenda/Accès.
  2. Créez un nouvel accès : Cliquez sur Nouveau puis sur Accès.
  3. Personnalisez l’accès :
    • Informations utilisateur : Saisissez le nom, le prénom et l’adresse e-mail de la personne à qui vous souhaitez donner accès.
    • Informations de connexion : Créez un identifiant et un mot de passe pour cet utilisateur. Vous pouvez choisir de générer automatiquement un mot de passe qui sera envoyé par e-mail.
    • Droits d’accès : Sélectionnez le profil d’accès correspondant aux actions que vous souhaitez autoriser (administrateur, accès complet à tous les agendas, accès limité à certains agendas, lecture seule).
    • Activation/désactivation : Activez ou désactivez l’accès à tout moment.

Les différents profils d’accès :

  • Administrateur : Accès complet à toutes les fonctionnalités de SmartAgenda, y compris la configuration des paramètres.
  • Tout agenda : Accès à tous les agendas mais sans possibilité de modifier les paramètres généraux.
  • Limité : Accès restreint à certains agendas spécifiques, avec des droits limités (lecture seule, modification partielle).

La création d’accès personnalisés est un outil essentiel pour collaborer efficacement avec d’autres personnes tout en sécurisant vos données. En personnalisant les droits de chaque utilisateur, vous pouvez adapter SmartAgenda à vos besoins spécifiques et gagner en productivité.

Comment créer son agenda avec SmartAgenda ?

by Florian THIERSTutoriels vidéoLeave a Comment on Comment créer son agenda avec SmartAgenda ?

Créez des plannings personnalisés pour une organisation optimale avec SmartAgenda

SmartAgenda vous offre la possibilité de créer des plannings personnalisés, appelés Agendas, pour une organisation optimale de votre activité. Ces agendas correspondent aux différentes colonnes que vous voyez dans votre interface et peuvent être utilisés pour représenter différents collaborateurs, différents lieux ou différents types de prestations.

Comment créer un nouveau planning ?

  1. Accédez aux réglages : Depuis votre agenda, cliquez sur Réglages, puis sur Utilisateurs et enfin sur Agenda/Accès.
  2. Créez un nouvel agenda : Cliquez sur Nouveau puis sur Agenda.
  3. Personnalisez votre agenda :
    • Nom de l’agenda : Choisissez un nom clair et explicite pour votre agenda (exemple : Marie Durand, Centre ville, Visioconférences).
    • Couleur : Attribuez une couleur à votre agenda pour le différencier des autres.
    • Informations : Ajoutez des informations complémentaires sur l’agenda (exemple : coordonnées, horaires d’ouverture).
    • Notifications : Activez ou désactivez les notifications quotidiennes par e-mail pour recevoir un récapitulatif de vos rendez-vous.
    • Encadrés personnalisés : Personnalisez votre agenda avec des champs supplémentaires grâce aux encadrés personnalisés (voir la vidéo sur les champs de fusion pour plus d’informations).
    • Informations de connexion : Créez un identifiant et un mot de passe pour cet agenda. Si vous souhaitez déléguer la gestion de cet agenda à une autre personne, vous pouvez générer automatiquement un mot de passe.
    • Prestations associées : Associez les prestations à l’agenda concerné.
    • Rappels de rendez-vous : Configurez les rappels par SMS et par e-mail pour vos clients.
    • Droits d’accès : Définissez les droits d’accès pour cet agenda (administrateur, accès complet, accès limité, lecture seule).
    • Activation/désactivation : Activez ou désactivez temporairement l’agenda si nécessaire.

Les avantages des plannings personnalisés :

  • Organisation optimale : Séparez vos activités en différentes colonnes pour une meilleure visibilité.
  • Délégation facilitée : Créez des agendas pour vos collaborateurs et donnez-leur les droits d’accès adaptés.
  • Personnalisation avancée : Adaptez vos agendas à vos besoins spécifiques grâce aux nombreuses options de personnalisation.
  • Flexibilité : Activez ou désactivez les agendas en fonction de vos besoins.

Les plannings personnalisés de SmartAgenda vous offrent une grande flexibilité pour organiser votre activité. En créant des agendas spécifiques pour chaque collaborateur, chaque lieu ou chaque type de prestation, vous gagnerez en efficacité et en productivité.

Comment synchroniser mon agenda Outlook avec SmartAgenda ?

by Florian THIERSTutoriels vidéoLeave a Comment on Comment synchroniser mon agenda Outlook avec SmartAgenda ?

Synchronisez votre agenda Outlook avec SmartAgenda : un gain de temps précieux

Vous utilisez à la fois SmartAgenda et Outlook ? Optimisez votre organisation en synchronisant vos deux agendas. Cette intégration vous permet de consulter tous vos rendez-vous en un seul endroit et de gagner un temps précieux.

Pourquoi synchroniser vos agendas ?

  • Consolidation de vos informations : Ayez une vue d’ensemble de tous vos rendez-vous, qu’ils soient pris sur SmartAgenda ou sur Outlook.
  • Gain de temps : Plus besoin de saisir manuellement vos rendez-vous dans les deux agendas.
  • Évitez les doublons : Assurez-vous que tous vos rendez-vous sont bien synchronisés et évitez les oublis.
  • Personnalisez votre expérience : Adaptez la synchronisation à vos besoins en choisissant les informations à synchroniser et leur affichage.

Comment synchroniser vos agendas ?

  1. Accédez aux paramètres de synchronisation : Depuis votre compte SmartAgenda, cliquez sur le profil utilisateur en haut à droite, puis sur Synchroniser mon agenda.
  2. Ajoutez une nouvelle synchronisation : Cliquez sur Ajouter une synchronisation et sélectionnez Calendrier Outlook.
  3. Connectez votre compte Outlook : Saisissez votre adresse e-mail Outlook et suivez les instructions pour vous connecter.
  4. Choisissez votre calendrier Outlook : Sélectionnez le calendrier Outlook que vous souhaitez synchroniser avec SmartAgenda.
  5. Personnalisez votre synchronisation :
    • Synchronisation des événements SmartAgenda vers Outlook : Choisissez si vous souhaitez que les événements créés sur SmartAgenda apparaissent également dans votre calendrier Outlook.
    • Affichage des événements Outlook dans SmartAgenda : Décidez si vous souhaitez afficher les titres des événements Outlook dans SmartAgenda et personnalisez leur affichage.
    • Couleur des événements : Attribuez une couleur spécifique aux événements SmartAgenda dans votre calendrier Outlook pour les différencier facilement.
  6. Validez la synchronisation : Une fois tous les paramètres configurés, cliquez sur Synchroniser.

Un tableau de bord vous permet de suivre l’état de votre synchronisation :

  • Heure de la dernière synchronisation : Connaissez l’heure à laquelle votre agenda a été mis à jour.
  • État de la synchronisation : Vérifiez si la synchronisation s’est effectuée correctement.

La synchronisation entre SmartAgenda et Outlook est une fonctionnalité essentielle pour une gestion efficace de votre temps. En quelques clics, vous pouvez unifier vos agendas et gagner en productivité.

Pour plus d’informations sur les fonctionnalités de synchronisation de SmartAgenda, consultez notre documentation en ligne.

Comment synchroniser votre agenda Google avec SmartAgenda ?

by Florian THIERSTutoriels vidéoLeave a Comment on Comment synchroniser votre agenda Google avec SmartAgenda ?

Synchronisez votre agenda Google avec SmartAgenda : un gain de temps précieux

Vous utilisez à la fois SmartAgenda et Google Agenda ? Optimisez votre organisation en synchronisant vos deux agendas. Cette intégration vous permet de consulter tous vos rendez-vous en un seul endroit et de gagner un temps précieux.

Pourquoi synchroniser vos agendas ?

  • Consolidation de vos informations : Ayez une vue d’ensemble de tous vos rendez-vous, qu’ils soient pris sur SmartAgenda ou sur Google Agenda.
  • Gain de temps : Plus besoin de saisir manuellement vos rendez-vous dans les deux agendas.
  • Évitez les doublons : Assurez-vous que tous vos rendez-vous sont bien synchronisés et évitez les oublis.
  • Personnalisez votre expérience : Adaptez la synchronisation à vos besoins en choisissant les informations à synchroniser et leur affichage.

Comment synchroniser vos agendas ?

  1. Accédez aux paramètres de synchronisation : Depuis votre compte SmartAgenda, cliquez sur le profil utilisateur en haut à droite, puis sur Synchroniser mon agenda.
  2. Ajoutez une nouvelle synchronisation : Cliquez sur Ajouter une synchronisation et sélectionnez votre compte Google.
  3. Autorisez l’accès à votre compte Google : Vous serez redirigé vers Google pour autoriser SmartAgenda à accéder à votre calendrier.
  4. Choisissez votre calendrier Google : Sélectionnez le calendrier Google que vous souhaitez synchroniser avec SmartAgenda.
  5. Personnalisez votre synchronisation :
    • Synchronisation des événements SmartAgenda vers Google Agenda : Choisissez si vous souhaitez que les événements créés sur SmartAgenda apparaissent également dans votre calendrier Google.
    • Affichage des événements Google dans SmartAgenda : Décidez si vous souhaitez afficher les titres des événements Google dans SmartAgenda et personnalisez leur affichage.
    • Couleur des événements : Attribuez une couleur spécifique aux événements SmartAgenda dans votre calendrier Google pour les différencier facilement.
  6. Validez la synchronisation : Une fois tous les paramètres configurés, cliquez sur Synchroniser.

Un tableau de bord vous permet de suivre l’état de votre synchronisation :

  • Heure de la dernière synchronisation : Connaissez l’heure à laquelle votre agenda a été mis à jour.
  • État de la synchronisation : Vérifiez si la synchronisation s’est effectuée correctement.

La synchronisation entre SmartAgenda et Google Agenda est une fonctionnalité essentielle pour une gestion efficace de votre temps. En quelques clics, vous pouvez unifier vos agendas et gagner en productivité.

Comment déléguer votre prise de rendez-vous en ligne à une tiers personne ?

by Florian THIERSCentre d'aideLeave a Comment on Comment déléguer votre prise de rendez-vous en ligne à une tiers personne ?

Comment se connecter en mode Pro ?

Vous souhaitez déléguer la gestion de votre agenda à un assistant ou à un membre de votre équipe ? Le mode Pro de SmartAgenda est fait pour vous. Il vous permet de donner accès à votre agenda à d’autres personnes, tout en conservant le contrôle sur vos paramètres.

Quels sont les avantages du mode Pro ?

  • Déléguez la prise de rendez-vous : Confiez la gestion de votre agenda à un assistant ou à un membre de votre équipe.
  • Gérez vos ressources : Accédez directement aux disponibilités de vos collaborateurs et de vos salles de réunion.
  • Externalisez votre prise de rendez-vous : Déléguez la prise de rendez-vous à un service externe en toute sécurité.
  • Bénéficiez d’un accès direct aux disponibilités : Consultez rapidement les créneaux disponibles pour chaque prestation.

Pour en savoir plus sur les avantages du mode Pro, consultez notre article complet : https://go.smartagenda.fr/ressources/comment-le-mode-pro-facilite-la-prise-de-rendez-vous-en-ligne/

Comment se connecter en mode Pro ?

  1. Accédez à votre site de rendez-vous : Rendez-vous sur votre site de prise de rendez-vous personnalisé.
  2. Connectez-vous : Cliquez sur le bouton Se connecter en haut à droite et saisissez vos identifiants.
  3. Identifiez-vous en mode Pro : Un bandeau orange s’affichera en haut de votre écran pour confirmer votre connexion en mode Pro.

En mode Pro, vous bénéficiez des mêmes fonctionnalités que vos clients :

  • Consultation des disponibilités : Consultez le calendrier de vos prestations et les créneaux disponibles.
  • Prise de rendez-vous : Prenez des rendez-vous en quelques clics pour vos clients.
  • Modification des rendez-vous : Modifiez ou annulez des rendez-vous si nécessaire.

Le mode Pro de SmartAgenda est une solution idéale pour les professionnels qui souhaitent optimiser la gestion de leurs rendez-vous et gagner du temps. En déléguant certaines tâches, vous pouvez vous concentrer sur votre cœur de métier.

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