Catégorie : Modules complémentaires

Comment affecter un forfait à un client ?

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Affecter un forfait à un client

Pour affecter un forfait à un client, suivez les étapes suivantes : 

  1. Rendez-vous sur votre Agenda
  2. Faites un clic gauche sur l’horaire du rendez-vous souhaitée
  3. Cliquez sur Rendez-vous, Prestations puis Formulaires.

4. Tapez le nom de votre client

5. Choisissez la prestation suivis du terme (inclus dans mon pack)

6. Cliquez sur Modifier la fiche client 

7. Choisissez le type de forfait voulu en fonction de la prestation choisie

8. Renseignez la date de début du forfait à la date du jour (ou à la date du premier rendez-vous si le client a déjà des rendez-vous de ce forfait dans le passé)

9. N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer

À noter que lorsque vous attribuez un forfait à un client, ce forfait sera automatiquement rattaché à la fiche client. Vous n’aurez donc pas besoin de refaire à chaque fois cette manipulation. Cependant, choisissez bien la prestation en fonction du rendez-vous (à l’unité ou inclus dans le forfait).

Pour voir les articles suivant sur la fonctionnalité des forfait, n’hésitez pas à consulter notre centre d’aide.

Comment gérer les forfaits des clients non venus ?

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Gérer les forfaits des clients non venus

Lorsqu’un client ne se présente pas à un rendez-vous, c’est à vous de décider si le rendez-vous sera comptabilisé, ou pas, pour son forfait. 

Si vous souhaitez que le rendez-vous où le client a été absent soit comptabilisé dans son forfait, vous avez simplement à laisser le rendez-vous tel quel et cocher la case Client non venu.

Lorsque que vous aurez coché cette case, l’information remontera dans sa fiche client et sera visible entre parenthèses au niveau des forfaits en cours.

Si vous ne souhaitez pas que ce rendez-vous soit comptabilisé, vous avez simplement à supprimer le rendez-vous ou alors vous pouvez changer la prestation du rendez-vous sur une prestation à l’unité, ce qui vous permettra de quand même avoir une trace.

Pour supprimer la prestation, vous devez faire clic gauche sur le rendez-vous puis cliquez sur le bouton Supprimer en bas à droite.

Pour changer la prestation, vous avez simplement à faire clic gauche sur le rendez-vous et mettre une prestation à l’unité.

Comment faire lorsque le client ne possède plus de rendez-vous dans son forfaits ?

by Baptiste CORNIERForfaitsLeave a Comment on Comment faire lorsque le client ne possède plus de rendez-vous dans son forfaits ?

Gérer les forfaits de vos clients

Lorsque le client n’a plus de rendez-vous disponible, vous pourrez le voir dans la fiche client. L’indicateur du nombre de séances situé en dessous du titre Forfait en cours sera à 0.

Du côté du client, un message d’erreur s’affichera lorsqu’il voudra reprendre un rendez-vous sur le site internet.

Si votre client veut prendre rendez-vous pour une prestation d’un pack alors qu’il n’a pas de forfait, ce message d’erreur s’affichera : 

Si votre client essaye de re-réserver une séance découverte, ce message d’erreur s’affichera : 

Créer une enquête de satisfaction

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Créer une enquête de satisfaction

Pour cela, accéder à votre agenda puis :

  • Cliquez sur les Réglages.
  • Dans le menu situé sur votre gauche, dirigez vous dans Enquêtes.
  • Cliquez sur le sous-menu Enquêtes de satisfaction.
  • Créer votre enquête en appuyant sur + Nouveau
  • Donnez un titre à votre enquête et remplissez les champs en fonction du nombre de questions que vous souhaitez.

Ensuite, veuillez suivre ces étapes :

  1. Déterminez le délai d’envoi de l’enquête.
  2. Choisissez une heure d’envoi.
  3. Cochez la case pour envoyer le mail ou pas.
  4. Rédigez l’objet du mail.
  5. Rédigez le contenu du mail.
  6. Cochez la case pour envoyer le SMS.
  7. Rédigez le contenu du SMS.

Pour finir, choisissez les prestations pour lesquelles l’enquête sera envoyée.

5. Et n’oubliez pas d’Enregistrer !

Configurer mon formulaire

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Configurer mon formulaire

Une fois avoir créé mon formulaire, suivis les étapes suivantes :

  1. Rédigez le Nom du formulaire.
  2. Puis cliquez sur Suivant.

Choisissez le Type de champ que vous voulez appliquer à votre formulaire.

  1. Rédigez le Libellé qui sera affiché sur l’agenda.
  2. Définissez s’il sera en mode Obligatoire et/ou Imprimer.
  3. Rédigez le Libellé qui sera affiché sur le site de prise de rendez-vous en mode CLIENT.
  4. Définissez s’il sera en mode Afficher et/ou Obligatoire.
  5. Rédigez le Libellé qui sera affiché sur le site de prise de rendez-vous en mode PRO.
  6. Définissez s’il sera en mode Afficher et/ou Obligatoire.
  7. Rédigez la Description affichée sur le site de prise de rendez-vous (tout mode confondu).
  8. Mettez l’id_externe.

Choisissez pour quelles Prestations le formulaire doit s’afficher.

Puis cliquez sur Enregistrer.

Appliquer des champs conditionnels

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Comment créer des champs conditionnels à vos formulaire ?

Pour rappel, vous trouverez ici l’article concernant la création de formulaires.

Rendez vous dans les Réglages, allez ensuite dans le menu Prestations puis cliquez sur Formulaires.

Cliquez sur le bouton Éditer à gauche, sur la ligne du formulaire souhaité.

Créer un premier champ de formulaire en choisissant le type de champ de formulaire dans les boutons en dessous du titre Ajoutez des champs au formulaire.

Rédigez le libellé du champ et Enregistrer.

Choisissez à nouveau un type de champ de formulaire avec les boutons.

  1. Rédigez le libellé
  2. Cochez la case Conditionner l’affichage de ce champ
  3. Choisissez la Question du questionnaire pour laquelle ce champ va être lié
  4. Choisissez le Comparateur
  5. Choisissez la Valeur pour laquelle ce champ s’affichera

Définissez pour quelles prestations le formulaire doit s’afficher.

Puis n’oubliez pas d’Enregistrer.

Voila comment s’afficheront vos champs conditionnels. Vous pourrez les sélectionner pour les replacer où vous voulez.

Voici l’expérience que vos utilisateurs auront via notre exemple :

Lorsque l’utilisateur répond Non à la question, aucun autres champs ne s’afficheront et il pourra confirmer le rendez-vous.

Lorsque l’utilisateur répond Oui à la question, les champs conditionnels s’afficheront.

Configurer la collecte automatique d’avis

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Configurer la collecte automatique d’avis

Pour rappel, vous trouverez l’article concernant la création d’enquêtes de satisfaction.

Rendez vous dans les Réglages, allez ensuite dans le menu Enquêtes puis cliquez sur Enquêtes de satisfaction.

Cliquez sur le bouton Éditer à gauche, sur la ligne de l’enquête souhaitée.

Vous descendez jusqu’à trouver le bloc Envoyer vers avis externe (Google, Facebook, etc..) et vous cochez la case Activer l’envoi externe à la fin de l’enquête.

Choisissez la note minimum à partir de laquelle le lien extérieur sera activé et remplacera le commentaire libre si la moyenne des notes de l’utilisateur est supérieure ou égale à la valeur entrée.

Si la note moyenne est inférieure, le commentaire libre s’affiche et l’utilisateur n’est pas redirigé.

  1. Choisissez l’URL de destination (lien externe d’avis – vous retrouverez comment récupérer votre lien d’avis Google).
  2. Remplissez le Texte affiché avant le bouton de redirection.
  3. Remplissez le Texte du bouton.

N’oubliez pas d’Enregistrer.

Configurer l’envoi automatique de mon modèle

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Configurer l’envoi automatique de mon modèle

Pour configurer l’envoi automatique de mon modèle, tout ce passe dans dans les paramètres de l’envoi.

Aller dans les Réglages, accédez au menu SMS/Mail automation puis cliquez sur la colonne SMS/Mail automation. Puis cliquez pour éditer un modèle.

  1. Choisissez le délai d’envoi de votre modèle (combien de jours avant ou après le RDV)
  2. Choisissez l’heure d’envoi de votre modèle
  3. Choisissez à quels clients vous voulez l’envoyer (clients venus ou non venus)

N’oubliez pas d’Enregistrer.

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