Pour consulter les forfaits de vos clients, suivez les étapes suivantes :
Le nombre de rendez-vous programmés et la liste des rendez-vous sont affichés.
Pour affecter un forfait à un client, suivez les étapes suivantes :
4. Tapez le nom de votre client
5. Choisissez la prestation suivis du terme (inclus dans mon pack)
6. Cliquez sur Modifier la fiche client
7. Choisissez le type de forfait voulu en fonction de la prestation choisie
8. Renseignez la date de début du forfait à la date du jour (ou à la date du premier rendez-vous si le client a déjà des rendez-vous de ce forfait dans le passé)
9. N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer
À noter que lorsque vous attribuez un forfait à un client, ce forfait sera automatiquement rattaché à la fiche client. Vous n’aurez donc pas besoin de refaire à chaque fois cette manipulation. Cependant, choisissez bien la prestation en fonction du rendez-vous (à l’unité ou inclus dans le forfait).
Pour voir les articles suivant sur la fonctionnalité des forfait, n’hésitez pas à consulter notre centre d’aide.
Lorsqu’un client ne se présente pas à un rendez-vous, c’est à vous de décider si le rendez-vous sera comptabilisé, ou pas, pour son forfait.
Si vous souhaitez que le rendez-vous où le client a été absent soit comptabilisé dans son forfait, vous avez simplement à laisser le rendez-vous tel quel et cocher la case Client non venu.
Lorsque que vous aurez coché cette case, l’information remontera dans sa fiche client et sera visible entre parenthèses au niveau des forfaits en cours.
Si vous ne souhaitez pas que ce rendez-vous soit comptabilisé, vous avez simplement à supprimer le rendez-vous ou alors vous pouvez changer la prestation du rendez-vous sur une prestation à l’unité, ce qui vous permettra de quand même avoir une trace.
Pour supprimer la prestation, vous devez faire clic gauche sur le rendez-vous puis cliquez sur le bouton Supprimer en bas à droite.
Pour changer la prestation, vous avez simplement à faire clic gauche sur le rendez-vous et mettre une prestation à l’unité.
Lorsque le client n’a plus de rendez-vous disponible, vous pourrez le voir dans la fiche client. L’indicateur du nombre de séances situé en dessous du titre Forfait en cours sera à 0.
Du côté du client, un message d’erreur s’affichera lorsqu’il voudra reprendre un rendez-vous sur le site internet.
Si votre client veut prendre rendez-vous pour une prestation d’un pack alors qu’il n’a pas de forfait, ce message d’erreur s’affichera :
Si votre client essaye de re-réserver une séance découverte, ce message d’erreur s’affichera :
